住建部、國家發(fā)改委提出，2030 年前，城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳排放達(dá)到峰值。7 月13日，住建部、國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《城鄉(xiāng)建設(shè)龍頭股領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》（下稱“方案”）的通知，方案的主要目標(biāo)為 2030 年前，城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳排放達(dá)到峰值。方案中提出要推廣應(yīng)用可再生能源，大力推動農(nóng)房屋頂、院落空地、農(nóng)業(yè)設(shè)施龍頭股加裝太陽能光伏系統(tǒng)，充分利用太陽能光熱系統(tǒng)提供生活熱水、鼓勵使用太陽能灶等設(shè)備。我們認(rèn)為，鑒于方案對安裝太陽能光伏系統(tǒng)的支持，該方案的發(fā)布是光伏行業(yè)的利好消息。

 

    浙江麗水松陽縣將對特定分布式光伏項(xiàng)目實(shí)施財政獎補(bǔ)。7 月11 日，松陽縣人民政府發(fā)布關(guān)于印發(fā)松陽縣加快推進(jìn)分布式光伏龍頭股規(guī)模化開發(fā)實(shí)施意見的通知。

 

    通知中明確表示，力爭“十四五”全縣新增光伏發(fā)電20 萬千瓦。松陽縣人民政府將對縣域范圍內(nèi)縣城規(guī)劃區(qū)以外2022 年度、2023 年度建成并網(wǎng)的家庭戶用分布式光伏項(xiàng)目分別給予一次性建設(shè)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別為0.60 元/瓦、0.20元/瓦；補(bǔ)貼資金由縣財政承擔(dān)（責(zé)任單位：縣財政局、縣發(fā)改局）。我們認(rèn)為，基于松陽縣政府在財政獎補(bǔ)、用能管理與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等方面的政策支持，松陽縣的光伏產(chǎn)業(yè)將加速發(fā)展。

 

    中國負(fù)極材料概念股市場空間較大，預(yù)計年復(fù)合增長率為40.4%。根據(jù)新產(chǎn)業(yè)智庫公眾號，GGII 數(shù)據(jù)顯示，得益于動力電池的旺盛需求，以及儲能、小動力等細(xì)分應(yīng)用場景升溫帶動，中國負(fù)極材料市場整體呈快速增長態(tài)勢。2021 年，中國負(fù)極材料市場主要由人造石墨、天然石墨、硅基負(fù)極和軟銀碳、鈦酸鋰等產(chǎn)品組成。2021 年，中國負(fù)極材料市場出貨量為72 萬噸，同比增長近一倍。GGII 預(yù)測，到2025 年中國負(fù)極材料龍頭股市場出貨量將達(dá)280 萬噸，預(yù)計2021-2025 年復(fù)合增長率（CAGR）為40.4%，市場增長空間較大。

 

    投資建議。1）戰(zhàn)略性標(biāo)的：我們認(rèn)為未來新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車概念股大勢所趨，相較于傳統(tǒng)車龍頭股，新能源汽車單車價值增量最大的環(huán)節(jié)為動力電池；我們認(rèn)為未來三元動力電池將配套高端乘用車型，磷酸鐵鋰電池配套低端車型，三元動力電池建議關(guān)注寧德時代、欣旺達(dá)龍頭股、億緯鋰能；2）有國際競爭力的材料公司，建議關(guān)注璞泰來、恩捷股份、杉杉股份、中科電氣、中材科技、當(dāng)升科技、天際股份等。

 

    風(fēng)險提示。新能源汽車行業(yè)政策不確定性風(fēng)險，技術(shù)概念股路線變化風(fēng)險

 

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