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2022年TCL科技龍頭股有哪些,TCL科技板塊概念股一覽表

日期:2022-07-21 09:39:29 來源:互聯(lián)網(wǎng)
       1、上游零部件占比 較高,國(guó)產(chǎn)替代是大勢(shì)所趨:工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)中,上游核心零部件占比較高,減速器,伺服,控制系統(tǒng)等核心零部件材料費(fèi)用占據(jù)了70%的比例,是產(chǎn)業(yè)鏈中絕對(duì)價(jià)值獲取者,相比本體制造,核心零部件技術(shù)壁壘更高,因此生產(chǎn)成本占比高,其中減速器行業(yè)壁壘最高,是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)展最薄弱的環(huán)節(jié),因此成本相對(duì)較高。目前核心領(lǐng)域主要是ABB、庫卡、發(fā)那科、安川等國(guó)際廠商掌握,國(guó)產(chǎn)化比例較低,國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。相關(guān)上市公司包括來福,綠的諧波,匯川技術(shù),禾川科技、雙環(huán)傳動(dòng)等。其中,匯川、禾川等在國(guó)產(chǎn)伺服系統(tǒng)領(lǐng)域增速領(lǐng)銜;工業(yè)控制器領(lǐng)域包括匯川、埃斯頓、新時(shí)達(dá)、固高科技、新松、華中數(shù)控等企業(yè)。
 
      中游巡檢機(jī)器人廠商最優(yōu)商業(yè)模式為:本體+集成一體,為場(chǎng)景方提供整體解決方案。產(chǎn)品種類多樣化與功能提升是中游廠商的重點(diǎn)發(fā)展方向,電力等不同行業(yè)Know how 以及平臺(tái)化建設(shè)是核心壁壘,相關(guān)上市公司標(biāo)的包括國(guó)網(wǎng)智能,億嘉和,申昊科技,七騰科技等。
 
      2 、產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng):技術(shù)成熟度不斷提高,機(jī)器換人已至成本拐點(diǎn);智能巡檢作為特定行業(yè)特種需求,政策扶持力度大,以電網(wǎng)巡檢為例,智慧電網(wǎng)程度不斷提升,智能巡檢機(jī)器人是電網(wǎng)智能化的重要實(shí)現(xiàn)手段,政策推動(dòng)力足。
 
      3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì):平臺(tái)化,多模塊融合、人工智能:
 
      1) 平臺(tái)化:軟硬件標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,下游多元化擴(kuò)張。一方面便于客戶使用及規(guī)范化操作,另一方面,也可以促使產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展。2)多模塊融合:不同形態(tài),狀態(tài)數(shù)據(jù)采集、判斷、決策,強(qiáng)調(diào)多系統(tǒng),多模塊融合,協(xié)同完成特定任務(wù)等功能。
 
      3、通信板塊本周持續(xù)推薦:
 
      1)低估值、高股息,必選消費(fèi)屬性強(qiáng)的電信運(yùn)營(yíng)商(A+H)板塊:中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通;
 
      2)低估值成長(zhǎng)依舊的主設(shè)備:紫光股份(華西通信&計(jì)算機(jī)聯(lián)合覆蓋)、中興通訊;
 
      3)東數(shù)西算產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股中IDC、光模塊板塊:光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、新易盛、天孚通信、光迅科技、中際旭創(chuàng)等;4)高成長(zhǎng)物聯(lián)網(wǎng)模組及能源信息化板塊:移遠(yuǎn)通信、廣和通、朗新科技(華西通信&計(jì)算機(jī)聯(lián)合覆蓋)、威勝信息等;5)10G-PON 及家庭寬帶設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈:平治信息、天邑股份等;
 
      6)其他個(gè)股方面:海格通信龍頭股(北斗三號(hào)滲透率提升)(華西通信&軍工概念股聯(lián)合覆蓋)、新雷能(華西通信&軍工聯(lián)合覆蓋)、TCL 科技(面板價(jià)格觸底)(華西通信&電子聯(lián)合覆蓋)、七一二(軍工信息化)、金卡智能(華西通信&機(jī)械聯(lián)合覆蓋)等
 
    4、風(fēng)險(xiǎn)提示
 
      巨頭公司具備非常深厚的市場(chǎng)和技術(shù)概念股積累,國(guó)內(nèi)客戶爭(zhēng)奪較為激烈,毛利下滑風(fēng)險(xiǎn)。
 
數(shù)據(jù)推薦
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