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開放式社交產品行業概念股有哪些啊?2022最新開放式社交產品龍頭股名單

日期:2022-07-20 16:17:13 來源:互聯網
     【投資要點】
 
      開放式社交產品概念股經歷了陌陌、探探以及Soul 的產品模式演進,呈現出百家齊放的競爭態勢。Soul 憑借著興趣社交迅速崛起,2021 年其月活躍用戶達到3,160 萬,年增長51.6%,其中Z 世代用戶占比達到74.9%。陌生人社交的傳統痛點在于:1)男女比例失衡:顏值本身是稀缺資源,互聯網加大了中心化程度,大量用戶處于“屢敗屢戰”和“不勝其擾”的極端情況。2)破冰難:對于陌生人社交來說,難以迅速找到共同話題。Soul 通過興趣算法匹配和游戲化玩法解決痛點。
 
      開放式社交領域競爭激烈,難以形成一家獨大。全球在線約會龍頭Match Group 曾表示在線約會行業龍頭股有三大特征:1)滲透率低;2)并非贏家通吃;3)用戶平均同時使用至少3 款類似產品。陌生人社交屬于雙邊網絡效應,用戶增加僅減少匹配時間,邊際效益遞減,所以導致競爭較為激烈。護城河較低導致營銷投入高企,Soul 營銷月支出13.6 元/日活/月,顯著高于其他社交或社區公司。綜合來看,陌生人社交的核心壁壘是玩法而非品牌。目前,Soul 依靠新穎的玩法獲得一定的優勢。但長期來看,對于非強護城河的行業,商業化能力就變成了重要的戰略“糧倉”。
 
      開放式社交以直播和增值服務為主要變現方式,商業化天花板較低。
 
      通常來說,去中心化程度越高、用戶聯系越緊密,商業化的天花板越低。抖音、快手、B 站、soul 的商業化能力逐步減弱(主要指廣告、會員業務,不包括游戲、直播),用戶關系越緊密,平臺的控制權越弱,用戶對于廣告加載率的抵觸越大。由于Soul 聚焦非顏值社交,基于顏值的直播業務并不符合Soul 的產品理念,但我們認為直播業務帶給了陌陌商業化騰飛,直播仍不失為Soul 商業化的重要選擇。
 
      【配置建議】
 
      開放式社交是元宇宙探索的先驅。隨著互聯網監管常態化,新的互聯網龍頭股企業在港股上市有望提振資金信心。我們認為隨著經濟發展以及用戶對虛擬世界的探索,社交、社區應用的重要性和商業化能力有望持續提升。謹慎看好:騰訊控股、嗶哩嗶哩龍頭股;看好:快手。
 
      【風險提示】
 
      政策監管風險
 
      宏觀經濟下行風險
 
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