光伏制造業龍頭股價格與盈利預期中樞上移，著眼長期建議優先布局在制造業產能釋放過程中業績有望保持較快增長的環節以及格局較好的緊缺環節，新技術方面建議優先布局HJT 產業化進度領先的企業與在電池新技術方面寬口徑儲備的龍頭企業。風電整體需求景氣拐點提前，能源價格提升或刺激海外需求超預期，大宗原材料價格松動有望釋放產業鏈盈利，建議優先配置業績增速有望匹配或超越行業需求增速的軸承、鑄件、海纜等環節的龍頭企業。新能源汽車龍頭股全球景氣度持續向上， 短期疫情、政策等不確定性因素逐步消除，看好下半年需求反彈，電芯、隔膜等環節競爭格局較優，新技術推動產業鏈升級。維持行業強于大市評級。

 

    本周板塊行情：本周電力設備和新能源板塊上漲1.15%，其中發電設備上漲11.82%，風電概念股板塊上漲10.49%，光伏板塊上漲1.35%，核電板塊下跌0.55%，鋰電池指數下跌1.61%，新能源汽車指數下跌2.13%，工控自動化下跌3.39%。

 

    本周行業重點信息：新能源汽車：中汽協：6 月，新能源汽車產銷分別完成59 萬輛和59.6 萬輛，同比均增長130%。新能源發電：福建發改委：

 

    華能、國能投等中標福建1GW 海上風電項目，上網電價低至0.2 元/W。

 

    本周公司重點信息：2022H1 業績預告：晶澳科技（預計盈利16.00-18.00億，同比增長124.28%-152.32%）、錦浪科技龍頭股（預計盈利3.90-4.10 億元，同比增長63.77%-72.17%）、恩捷股份（預計盈利19.96 億元-20.76 億元，同比增長90.06%-97.68%）、美暢股份（預計盈利6.30-7.00 億元，同比增長71.33%-90.37%）、德業股份（預計盈利3.60-4.20 億元，同比增長60.15%-86.84%） 、璞泰來（ 預計盈利13.70-14.20 億元， 同比增長76.80%-83.26%）、杉杉股份（預計盈利16.00-17.00 億元，同比增長111.00%-124.00%）、容百科技（預計盈利7.10-7.60 億元，同比增長121.18%%-136.76%）、石英股份（預計盈利2.70-3.00 億元，同比增長139.89%-166.55%）、華友鈷業（預計盈利22.00-26.00 億元，同比增長49.86%-77.11%）、天賜材料（預計盈利28.00-30.00 億元，同比增長257.74%-283.29%） 、新宙邦（預計盈利9.83-10.27 億元， 同比增長125%–135%）、科達利（預計盈利3.33-3.68 億元，同比增長52.39%-68.40%）、贛鋒鋰業（預計盈利72.00 億元-90.00 億元，同比增長408.24%-535.30%）、貝特瑞（預計盈利8.50-10.00 億元，同比增長16.37%-36.91%）、蘇州固锝（預計盈利1.23-1.50 億元，同比增長7.00%-30.00%）、愛旭股份（預計盈利5.40-6.20 億元）、日月股份（預計盈利0.92-1.03 億元，同比減少78.05%-80.39%）、天順風能（預計盈利2.40-3.19 億元，同比減少60%-70%）、賽伍技術（預計盈利1.65-1.77 億元，同比增長101.47%-117.34%）。金博股份：比亞迪選擇公司作為定點供應商為其開發和供應碳陶制動盤等產品。大全能源：公司擬投建30 萬噸/年高純工業硅項目+20 萬噸/年有機硅項目。天賜材料：公司擬投建7.5 萬噸鋰電材料項目、 40 萬噸鋰電池材料概念股及 10 萬噸鋰電池回收龍頭股項目、20 萬噸鋰電池電解液擴建和 10 萬噸鐵鋰電池回收項目。高測股份：公司擬投建4000 萬公里金剛線項目。帝科股份：公司擬投建5000 噸硝酸銀、2000 噸金屬粉及200 噸電子級漿料項目。

 

    風險提示：原材料價格波動；價格競爭超預期；投資增速下滑；政策不達預期；國際貿易概念股摩擦風險；新冠疫情影響超預期。

 

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