本周全球/全國日均新增確診病例環比分別+28.2%/+123.9%，國內局部疫情有所反彈，多地出現奧密克戎BA.5變異株。本周（7.4-7.9）全球日龍頭股均新增確診病例98萬例，環比上周上升28.2%；全國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團日均新增確診病例115例，環比上周上升123.9%，日均新增確診+本土無癥狀病例392例，環比上周上升97.3%。

 

    　　澳洲和泰國進一步放寬入境政策，西安全市實行7 天臨時性管控措施。

 

    　　（1）海外：日本近日放寬了對中國、韓國、印度等34 個國家和地區的旅行風險提示等級；7 月1 日起，入境泰國的旅客無需佩戴口罩，只需提供疫苗接種證明或核酸檢測陰性結果；7 月6 日起，澳大利亞入境全面放寬，取消入境疫苗接種限制。（2）國內：7 月6 日起，西安全市實行7天臨時性管控措施，各餐飲龍頭股單位暫停堂食1 周，同時暫停西安市長安區、曲江新區、雁塔區、國際港務區、航天基地跨省團隊旅游和機票+酒店業務；7 月8 日起，上海逐步開放電影院和演出場所。

 

    　　Q2 離島免稅商品銷售同比-51.3%。3 月以來，國內疫情加速擴散，海南客流大幅下降，再加上多家免稅店階段性閉店，Q2 離島免稅消費顯著承壓；據海口海關統計，Q2 離島免稅商品銷售額為64.29 億元/-51.3%。近期，隨著國內防疫政策不斷放寬，通信行程卡查詢天數由14 天調整為7天，旅游專列業務也正逐步恢復，海南客流進入快速恢復通道；7 月1 日至7 日，海南機場旗下11 家機場累計實現航班起降2300 余架次，旅客吞吐量近30 萬人次，其中7 月3 日，海南機場單日旅客吞吐量自3 月以來首次突破10 萬人次，并在暑運首周內多次實現單日旅客吞吐量達10萬人次，開啟暑運“升溫”模式，離島免稅消費有望隨之快速恢復。

 

    　　本周行業概念股重點投融資事件：（1）餐飲：“九文錢餐飲”（旗下主要品牌為主打零負擔奶茶的茶乙己）完成新一輪戰略融資，由奈雪的茶子公司美好自有力量投資有限公司投資；（2）美妝：有機認證美容品牌“Ogee”

 

    　　獲707 萬美元A 輪融資，英國可持續護膚品牌“BYBI”獲190 萬英鎊戰略投資，日本口服美容品龍頭股品牌“UNOMI” 獲近億元Pre-A 輪融資；（3）寵物：國產寵物醫藥龍頭股及健康品牌“倍珍保”完成Pre-A 輪融資，寵物鮮糧和零食DTC 品牌“毛星球FurFur Land”完成數千萬Pre-A 輪融資。

 

    　　風險提示：宏觀經濟波動風險，疫情反復，行業龍頭股競爭加劇。

 

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