上周行情

 

    　　上周，滬深300 上漲0.06%，申萬機械設(shè)備板塊下跌0.00%，跑輸大盤0.06個百分點，在申萬所有一級行業(yè)概念股中位于第12 位，19 個子行業(yè)中表現(xiàn)較好的為磨具磨料、其他專用設(shè)備、機器人。

 

    　　估值方面，截至2022 年7 月6 日，申萬機械設(shè)備板塊市盈率（TTM，整體法概念股，剔除負值）為26.06 倍，相對滬深300 的估值溢價率為124%。

 

    　　個股方面，漲幅居前的為大連重工（46.12%）、同飛股份（24.76%）、綠的諧波（22.54%），跌幅居前的為華辰裝備（-37.41%）、拓山重工（-28.29%）、銀寶山新（-20.10%）。

 

    　　行業(yè)新聞

 

    　　1） 6 月全球制造業(yè)PMI 為52.3%，創(chuàng)年內(nèi)新低。

 

    　　2） 李克強主持召開國常會，支持重大項目建設(shè)。

 

    　　3） 中國機械工業(yè)聯(lián)合會：今年機械工業(yè)增加值有望增長5.5%。

 

    　　公司新聞

 

    　　1） 宇晶股份發(fā)布關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司的公告。

 

    　　2） 邁為股份發(fā)布2022 年半年業(yè)績預告，歸母凈利潤同比+30.92%-66.63%。

 

    　　3） 新萊應(yīng)材發(fā)布2022 年半年業(yè)績預告，歸母凈利潤同比+113.59%-143.05%。

 

    　　4） 奧特維簽訂約8,000 萬元超高速多主柵串焊機銷售合同。

 

    　　本周行業(yè)策略與個股推薦

 

    　　工程機械龍頭股方面，根據(jù)CME 的預測，2022 年6 月挖掘機銷量約為1.8 萬臺，同比下降約22%。但分市場來看，受國內(nèi)項目開工帶動，國內(nèi)市場降幅環(huán)比出現(xiàn)改善，預計Q3 在高基數(shù)影響減弱背景下，以挖機為例的工程機械銷量數(shù)據(jù)有望逐步改善。此外，政策面上國常會提出要通過政策性、開發(fā)性金融工具概念股加大重大項目融資支持，預計下半年基建投資有望保持較高增速。在此預期下，建議重點關(guān)注工程機械龍頭三一重工（600031）、中聯(lián)重科（000157），以及核心零部件生產(chǎn)商恒立液壓（601100）。

 

    　　光伏設(shè)備方面，兩會政府工作報告對碳達峰表述由2021 年“扎實做好”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;有序推進”，提出能耗強度目標在“十四五”規(guī)劃期內(nèi)統(tǒng)籌考核，并留有適當彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。這將有效緩解能耗雙控對我國經(jīng)濟增長的制約，加速清潔能源概念股代替?zhèn)鹘y(tǒng)能源轉(zhuǎn)型，建議關(guān)注捷佳偉創(chuàng)（300724）、帝爾激光（300776）。

 

    　　風險提示：疫情蔓延風險；宏觀經(jīng)濟增速低于預期；原材料價格波動風險。

 

數(shù)據(jù)推薦

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