上周行情

 

    　　上周，滬深300 上漲0.06%，申萬機械設備板塊下跌0.00%，跑輸大盤0.06個百分點，在申萬所有一級行業概念股中位于第12 位，19 個子行業中表現較好的為磨具磨料、其他專用設備、機器人。

 

    　　估值方面，截至2022 年7 月6 日，申萬機械設備板塊市盈率（TTM，整體法概念股，剔除負值）為26.06 倍，相對滬深300 的估值溢價率為124%。

 

    　　個股方面，漲幅居前的為大連重工（46.12%）、同飛股份（24.76%）、綠的諧波（22.54%），跌幅居前的為華辰裝備（-37.41%）、拓山重工（-28.29%）、銀寶山新（-20.10%）。

 

    　　行業新聞

 

    　　1） 6 月全球制造業PMI 為52.3%，創年內新低。

 

    　　2） 李克強主持召開國常會，支持重大項目建設。

 

    　　3） 中國機械工業聯合會：今年機械工業增加值有望增長5.5%。

 

    　　公司新聞

 

    　　1） 宇晶股份發布關于對外投資設立控股子公司的公告。

 

    　　2） 邁為股份發布2022 年半年業績預告，歸母凈利潤同比+30.92%-66.63%。

 

    　　3） 新萊應材發布2022 年半年業績預告，歸母凈利潤同比+113.59%-143.05%。

 

    　　4） 奧特維簽訂約8,000 萬元超高速多主柵串焊機銷售合同。

 

    　　本周行業策略與個股推薦

 

    　　工程機械龍頭股方面，根據CME 的預測，2022 年6 月挖掘機銷量約為1.8 萬臺，同比下降約22%。但分市場來看，受國內項目開工帶動，國內市場降幅環比出現改善，預計Q3 在高基數影響減弱背景下，以挖機為例的工程機械銷量數據有望逐步改善。此外，政策面上國常會提出要通過政策性、開發性金融工具概念股加大重大項目融資支持，預計下半年基建投資有望保持較高增速。在此預期下，建議重點關注工程機械龍頭三一重工（600031）、中聯重科（000157），以及核心零部件生產商恒立液壓（601100）。

 

    　　光伏設備方面，兩會政府工作報告對碳達峰表述由2021 年“扎實做好”轉變為“有序推進”，提出能耗強度目標在“十四五”規劃期內統籌考核，并留有適當彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。這將有效緩解能耗雙控對我國經濟增長的制約，加速清潔能源概念股代替傳統能源轉型，建議關注捷佳偉創（300724）、帝爾激光（300776）。

 

    　　風險提示：疫情蔓延風險；宏觀經濟增速低于預期；原材料價格波動風險。

 

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