電子行業(yè)指數(shù)本周漲跌幅：截至2022年6月24日，申萬電子行業(yè)龍頭股本周上漲1.89%，跑輸滬深300指數(shù)0.10個百分點，漲幅在31個申萬一級行業(yè)中位列第16位；申萬電子板塊2022年6月累計上漲3.81%，跑輸滬深300指數(shù)3.60個百分點；申萬電子板塊2022年至今累計下跌27.41%，跑輸滬深300指數(shù)16.37個百分點。

 

    電子行業(yè)二級子板塊本周漲跌幅：申萬電子板塊的6個二級子板塊除消費電子下跌外，其他5個子板塊全部上漲，漲幅從高到低依次為：

 

    SW元件（4.00%）、SW光學(xué)光電子（2.86%）、SW電子化學(xué)品龍頭股（2.81%）、SW半導(dǎo)體（1.83%）、SW其他電子（1.42%）和SW消費電子（-0.04%）。

 

    本周部分新聞和公司動態(tài)：（1）首個原子級量子集成電路誕生；（2）工信部：1-5月通信行業(yè)整體運行平穩(wěn)電信業(yè)務(wù)收入同比增長8.5%；（3）工信部部長肖亞慶：我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4000億元；（4）高通、聯(lián)發(fā)科等縮減封測下單量半導(dǎo)體封測廠商Q3產(chǎn)能利用率或下滑；（5）臺塑集團旗下南亞科：下半年DRAM市況比預(yù)期差；（6）三星計劃下周正式量產(chǎn)3nm制程芯片或?qū)㈩I(lǐng)先臺積電；（7）SEMI：芯片短缺將延續(xù)至2024年；（8）手機龍頭股庫存水位高消息稱聯(lián)發(fā)科下修Q3投片量；（9）機構(gòu)：5月國內(nèi)LCD面板產(chǎn)線稼動率下滑至84.9% 6月將創(chuàng)新低；（10）宏昌電子：擬定增募資不超過15億元；（11）宇瞳光學(xué)：公司目前達(dá)到前裝車載鏡頭量產(chǎn)條件的有3款產(chǎn)品預(yù)計環(huán)視10月份量產(chǎn)；（12）歌爾股份回應(yīng)VR被大幅砍單：公司生產(chǎn)經(jīng)營和訂單情況正常；（13）聚燦光電：擬定增募資不超12億元。

 

    電子行業(yè)概念股周觀點：從2021年報&2022年一季報的情況來看，電子行業(yè)龍頭股業(yè)績在22Q1出現(xiàn)分化。一方面，智能手機、筆電、平板電腦等消費類終端需求萎靡，出貨量同比下滑；另一方面，以半導(dǎo)體設(shè)備、材料為代表的國產(chǎn)替代主線維持高景氣度，而汽車電子、AR/VR、折疊屏等下游創(chuàng)新為行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)增量。投資方面，建議從行業(yè)景氣度出發(fā)，把握半導(dǎo)體材料與設(shè)備、高端被動元器件、高層數(shù)PCB板、AR/VR、折疊顯示屏、功率半導(dǎo)體、汽車連接器和車載PCB等投資主線。

 

    風(fēng)險提示：下游需求不如預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等。

 

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