行情回顧：

 

    本報告期計算機行業表現優秀，計算機行業龍頭股上漲7.46%，滬深300 指數上漲5.94%，計算機行業指數跑贏1.52pct，位于申萬一級31 個行業中的第6 位。

 

    2022 年初至本報告期末，計算機行業概念股累計下跌26.52%，滬深300 指數累計下跌13.87%，計算機行業累計跑輸12.65pct。從申萬二級細分行業來看，IT 服務、軟件開發、計算機設備行業2022 年累計漲跌幅分別為-21.69%、-28.37%、-28.67%，計算機行業表現差。

 

    重點資訊：

 

    IDC：2026 年中國物聯網市場規模接近3000 億美元

 

    中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于推進實施國家文化數字化戰略的意見》

 

    推動IDC、CDN 等業務面向外資開放，北京發布《數字經濟全產業鏈開放發展行動方案》

 

    上海發布《新型數據中心“算力浦江”行動計劃（2022-2024 年）》

 

    IDC：中國視頻會議市場云與硬件分化發展

 

    本周觀點：

 

    根據IDC 最新預測數據，2021 年全球物聯網（企業級）支出規模達6902.6 億美元，并有望在2026 年達到1.1 萬億美元，五年CAGR 為10.7%；中國物聯網龍頭股（企業級）市場規模將在2026 年達到2940 億美元，五年CAGR 為13.2%，占比約為25.7%，繼續保持全球最大物聯網市場體量。其中，服務器龍頭股、存儲、網絡設備等硬件支出占中國物聯網市場最大比例，IDC 預測2026 年物聯網硬件市場規模占比將達42.8%；需求端以制造、政府、零售及公共事業行業為主，IDC 預測以上四大 行業在2026 年將占中國企業級物聯網市場支出的60%以上；除此之外，智慧樓宇、智慧物流、智慧醫院等細分領域也具有巨大市場概念股增長潛力。建議投資者長期關注制造、政府、零售及公共事業行業的物聯網數據分析和平臺應用的發展情況，重點關注物聯網基礎架構硬件市場。

 

    風險提示：

 

    市場波動風險；人工智能、大數據、云計算概念股、區塊鏈等前沿技術發展速度低于預期等；相關政策推進不及預期。

 

數據推薦

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