2022 年4 月26 日，根據(jù)中共中央黨校官網(wǎng)，中央財經(jīng)委員會第十一次會議召開，會議強調(diào)全面加強基礎設施建設構建現(xiàn)代化基礎設施體系，為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家打下堅實基礎。

 

    構建現(xiàn)代化基礎設施概念股體系，超算、AI 平臺等方向受益。會議強調(diào)，加強信息、科技等產(chǎn)業(yè)基礎設施建設概念股，布局建設新一代超算、云計算、人工智能平臺等設施，推進重大科技基礎設施建設。加大云計算、超算等平臺建設，從事AI 平臺建設以及超算云計算建設的公司有望受益。

 

    數(shù)字經(jīng)濟重要建設方向再次明確，重點關注核心細分領域。會議提出，推進分布式智能電網(wǎng)建設，加強城市基礎設施建設，加強防災減災基礎設施建設，加強公共衛(wèi)生應急設施建設，以及智能道路、智能電源、智能公交等智慧基礎設施建設。上述建設方向涉及到電力信息化、智慧管網(wǎng)、應急管理、智慧交通建設等領域，數(shù)字經(jīng)濟重點建設方向再次明確。疊加中央全面深化改革委員會第二十五次會議審議通過的《關于加強數(shù)字政府建設的指導意見》等政策文件，數(shù)字經(jīng)濟建設的方向不斷明確，相關細分領域景氣度有望提升。

 

    超前開展基礎設施建設，安全為先利好信創(chuàng)推進。會議指出，我國基礎設施同國家發(fā)展和安全保障需要相比還不適應，要適度超前，布局有利于引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展和維護國家安全的基礎設施。會議重點提出“保障國家安全”的基礎設施建設，信創(chuàng)重要性凸顯。金融、電信、能源等重點行業(yè)龍頭股是信創(chuàng)的重點領域，相關領域需求有望持續(xù)釋放。

 

    投資建議：高級別會議聚焦數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，指出重點建設方向，未來相關領域景氣度有望提升。超算、云計算以及人工智能平臺領域，重點關注科大訊飛、中科曙光、浪潮信息；數(shù)字經(jīng)濟領域，重點關注民生數(shù)字化新基建龍頭海康威視、大華股份、超圖軟件、朗新科技龍頭股、數(shù)字政通、電科數(shù)字、太極股份；信創(chuàng)領域重點關注神州數(shù)碼、拓維信息、東方通、海量數(shù)據(jù)等。

 

    風險提示：具體下游景氣度存在波動可能；下游競爭可能加劇。

 

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