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9月24日沈陽小西路

http://www.waiben.cn  2009-09-24  來源:百度貼吧

    特色收評:

    大盤昨日繼續大幅殺跌,系統性風險得到充分釋放,空頭力量逐漸衰竭。9月份半個月的反彈幅度基本回吐一半。可以說,主力以這樣的快速洗盤,就是為了在未來幾天的行情,能有一個強力反彈,從而達到政策上的國慶維穩目的。

    操作上,前期率先調整的大盤藍籌股,不宜再盲目殺跌,相反,目前正是逐步低吸的機會。而前期活躍的題材股的回調要求還沒有結束。

    板塊聚焦:

    航運行業:乍暖還寒

    投資要點:

    核心假設:2010年全球宏觀經濟增長2.5%根據IMF最新預測,2009年全球宏觀經濟負增長-1.4%,全球貿易量負增長-12.2%,2010年全球宏觀經濟正增長2.5%,全球貿易量正增長1.0%,如果全球宏觀經濟復蘇符合預期,那么2009年到2010年宏觀經濟將處于一個緩慢的上升周期,航運行業是典型的強周期性行業,將受益于宏觀經濟的復蘇。

    干散貨海運市場-預期四季度BDI指數將有小幅度上升 首先,從歷史數據來看,BDI 指數存在一定的季節性,四季度將是全年的一個相對高位;此外,BDI指數與原油價格和美元指數存在一定的相關性,根據相關行業研究員的預測,四季度原油價格仍有小幅度上升的空間,美元避險需求的下降也會導致美元指數的走弱,以上二者的變化將對四季度BDI 指數小幅上升提供一定的支撐;最后,從實體經濟層面看,中國鐵礦石進口將是四季度BDI指數變動的不確定因素,但是全球經濟的復蘇會帶來其他相關國家鐵礦石以及煤炭的需求,四季度BDI的增量預期將主要依賴于除中國外的其他主要經濟體的經濟恢復。
 
    集裝箱海運市場-長期來看歐美消費已經見底在運力供給存在一定剛性的條件下,我們認為四季度集裝箱市場的景氣程度取決于需求。三季度一般被認為是集裝箱吞吐量的旺季,從運費的角度看,年度運費的高位為9-11 月份,其中最高點將在10月份到來。長期來看,雖然市場對于歐美的失業率仍然存在一定的擔憂,但是從先行指標看,我們認為歐美的消費已經見底,預期隨著歐美消費的緩慢回暖,集裝箱海運市場也將繼續向好。

    油輪海運市場-真正的春天將在2010年到來從需求角度看,IEA最新預測全球原油需求會在2010年實現同比增長,此外,2009年單殼油輪拆卸量相對較小,因此預期2010年會出現拆卸的高峰,根據 Clarkson的預期,2010年油輪市場的供求的增長率將能夠實現均衡。

    上市公司推薦:長期內推薦長航油運(600087)以及中遠航運(600428)

    風險提示:宏觀經濟增長未達預期、市場系統風險以及燃油價格大幅波動

    重慶:七大國企整體上市緊鑼密鼓后起之秀,幾乎是所有熟悉重慶市經濟發展進程的人的普遍印象。作為我國最晚設立的一個直轄市,經過近十年的發展,重慶國資已經從上世紀九十年代末全國地方國資系統中經營最困難、虧損面最大的省市,一躍成為目前省級地方國資系統中規模實力位居第四的國資強市,并形成自己獨特的國資經營管理模式。

    伴隨著國有資產規模實力的增長,重慶市在資本市場上的雄心同樣令人矚目。

    在今年9月4日的一次會議上,重慶市國資委副主任范文仲再次公開表示,下一階段重慶將通過產權多樣化、整體上市,以國有資本帶動社會資本整體發展。他介紹,重慶國資改革已經完成前第一階段的重組工作,即以債務重組和組織機構重組為切入點,化解國企歷史包袱,獲得重生,期間誕生了“渝富模式”、“百億集團工程”;同時也完成了第二階段的融資任務,實現從國有資產向國有資本的轉化,其中組建的城投公司、高發公司、高投公司、地產集團、建投公司、開投公司、水務控股和水投公司等“八大投”公司模式目前已經廣為人知。下一階段,重慶國資系統將按照重慶市Z*F日前正式發布的《關于進一步推進市屬國有重點企業整體上市工作的指導意見》,推動重慶國企整體上市工作。據了解,《指導意見》提出了包括行政性收費、能源、稅費、資本金、國企職工再就業等支持國有企業上市的五大優惠政策。

    據悉,重慶市國資委今年確定的國資上市目標為繼續推動重慶銀行、重慶水務、商社集團、四聯集團、重慶建工集團、重慶國信和重慶能源集團七大國企集團整體上市。這是前年重慶市Z*F確定的十大國有集團整體上市目標的延續。據了解,在過去的兩年間,在確定的十大國有集團整體上市目標中,已經有三家公司完成上市目標。其中包括重慶鋼鐵(601005)成功發行A股,募集資金10億元,實現了A%2BH股上市;重慶機電股份實現在香港上市,西南證券(600369)也通過借殼ST長運上市。

    在上述會議上,重慶市國資委副主任范文仲還透露,目前七大

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