就所建議的投資產品，告知客戶可能的風險l)流動性風險。到期保本理財產品，提前變現時可能遭受損失。市場風險。股票型基金短期內隨股市的波動可能造成資本損失。個別股票或公司債券可能因為公司破產而使價格暴跌。金融理財師的職責是準確評估客戶的財務需求，并在此基礎上為其提供高質量的理財建議和長期的定期檢查服務。客戶如果有任何疑問，歡迎隨時向金融理財師進行咨詢。根據客戶的情況，建議定期檢查的方式與頻率。建議投資方面每季度檢查一次，全方位的理財規劃一年定期檢查一次。如有特殊狀況發生，客戶覺得需要重新制作理財規劃報告時，可隨時通知理財師。
風險提示告知書
風險提示告知書
在實務中，金融理財師在進行規劃分析時，可采用決策樹法列出所有可能方案，進而根據客戶的主觀意愿篩選各年度現金流量，可達成理財目標者為可選方案。當可選方案超過三個時，選擇凈現值較高或內部報酬率較低的三個方案為推薦方案，由客戶做最后的決定選出最終的方案，金融理財師根據最終方案執行。更新時間：2020-05-25 17:00
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