遺產管理中非常重要的是準備一份在法律上有效的遺囑，對于確保意愿以最小成本和最少延遲而得以執行十分關鍵。遺囑直到當事人死亡才會有效公開。在此之前，當事人只要有智力、有能力就可以改變遺囑的條款或是取消遺囑，而且遺囑應該保持符合政府法規變化帶來的影響。
遺囑是否有效
遺囑是否有效
前面已提到，客戶的財務狀況和遺產管理目標往往處于變化中，遺產規劃必須能夠滿足其不同時期的需求，所以對遺產規劃的定期檢查是必需的，這樣才能保證遺產規劃的可變性。理財規劃師應該建議客戶每年或每半年對遺產規劃進行重新修訂。一些常見的事件發生時，客戶的遺產規劃常常需要進行調整。這些事件包括子女的出生或死亡、配偶或其他繼承者的死亡、結婚或離異、本人或親友身患重病、家庭成員成年、房地產出售、財富的變化、有關稅制和相關法律的變化。 更新時間：2020-05-20 17:00
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