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證券承銷(xiāo)合同

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    證券承銷(xiāo)合同:由證券發(fā)行者與證券承銷(xiāo)者雙方簽訂的、確立各自權(quán)利義務(wù)須共同遵守的協(xié)議,也稱(chēng)證券承銷(xiāo)協(xié)議。其主要內(nèi)容包括:承銷(xiāo)方式,承銷(xiāo)總額,承銷(xiāo)費(fèi)用,承銷(xiāo)起止日期,證券交接和款項(xiàng)交割日期,剩余證券的退還方法,違約責(zé)任,其他需約定的事項(xiàng)等。
   證券承銷(xiāo)協(xié)議是證券承銷(xiāo)制度的核心,是證券發(fā)行人與證券公司之間簽署旨在規(guī)范和調(diào)整證券承銷(xiāo)關(guān)系以及承銷(xiāo)行為的合同文件。具體來(lái)說(shuō),它是證券公司等證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)擔(dān)任主承銷(xiāo)商或聯(lián)合主承銷(xiāo)商承銷(xiāo)證券時(shí),與發(fā)行人簽訂的包銷(xiāo)或者代銷(xiāo)協(xié)議。主承銷(xiāo)協(xié)議的條款分為必備性條款和任意性條款。根據(jù)我國(guó)《證券法》的規(guī)定,主承銷(xiāo)協(xié)議的必備條款包括:
 1、當(dāng)事人的名稱(chēng)、住所及法定代表人的姓名。
 2、包銷(xiāo),代銷(xiāo)證券的種類(lèi)、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格。其中的股票發(fā)行價(jià)格采用溢價(jià)發(fā)行的,其發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人與承銷(xiāo)的證券公司協(xié)商確定,報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
 3、包銷(xiāo)、代銷(xiāo)的期限及起止日期;其中的承銷(xiāo)期不得超過(guò)90日。
 4、包銷(xiāo)、代銷(xiāo)的付款方式及日期。
 5、包銷(xiāo)、代銷(xiāo)的費(fèi)用和結(jié)算辦法。
 6、違約責(zé)任。
 7、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
    證券承銷(xiāo)合同的規(guī)則:公開(kāi)發(fā)行證券的發(fā)行人有權(quán)依法自主選擇承銷(xiāo)的證券公司。證券公司不得以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段招攬證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)。證券公司承銷(xiāo)證券,應(yīng)當(dāng)對(duì)公開(kāi)發(fā)行募集文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行核查;發(fā)現(xiàn)含有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遣漏的,不得進(jìn)行銷(xiāo)售活動(dòng);已經(jīng)銷(xiāo)售的,必須立即停止銷(xiāo)售活動(dòng),并采取糾正措施。向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行的證券票面總值超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元的,應(yīng)當(dāng)由承銷(xiāo)團(tuán)承銷(xiāo)。承銷(xiāo)團(tuán)應(yīng)當(dāng)由主承銷(xiāo)和參與承銷(xiāo)的證券公司組成。
    證券承銷(xiāo)合同的特點(diǎn): 1、簽署證券承銷(xiāo)協(xié)議的證券公司必須具有證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)特別許可和授予的承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格,我國(guó)證券公司分為經(jīng)紀(jì)類(lèi)證券公司和綜合類(lèi)證券公司,經(jīng)紀(jì)類(lèi)證券公司只能從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),不得從事自營(yíng)、承銷(xiāo)等業(yè)務(wù)。綜合類(lèi)證券公司經(jīng)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的特許授權(quán),可以依法從事證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)。所以,有些綜合類(lèi)證券公司獲得了承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格,可以從事證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù);有些綜合類(lèi)證券公司未獲得證券承銷(xiāo)合同資格,不得從事證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)。2、證券承銷(xiāo)協(xié)議是書(shū)面要式合同,首先,證券承銷(xiāo)協(xié)議必須采取書(shū)面形式簽署,不得采取口頭或其他形式達(dá)成協(xié)議。其次,證券承銷(xiāo)協(xié)議應(yīng)當(dāng)記載法律、法規(guī)要求記載的事項(xiàng),證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求記載的事項(xiàng),也須記載于承銷(xiāo)協(xié)議。最后,證券承銷(xiāo)協(xié)議經(jīng)雙方當(dāng)事人簽署后,須提交證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)和備案。證券發(fā)行人與承銷(xiāo)商對(duì)證券承銷(xiāo)協(xié)議的任何補(bǔ)充、修改和變更,也必須提交證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)和備案。這可以防止證券發(fā)行人和承銷(xiāo)商借補(bǔ)充、修改和變更之名,規(guī)避證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。3、證券承銷(xiāo)協(xié)議是證券發(fā)行送審文件的組成部分。4、證券承銷(xiāo)協(xié)議不得違反國(guó)家強(qiáng)行法的規(guī)定,現(xiàn)行法律對(duì)證券承銷(xiāo)協(xié)議的個(gè)別特殊條款作有限制性規(guī)定,證券發(fā)行人與承銷(xiāo)商簽署承銷(xiāo)協(xié)議時(shí),必須遵守此類(lèi)規(guī)定。如根據(jù)《證券法》第26條第1款規(guī)定,證券的代銷(xiāo)、包銷(xiāo)期最長(zhǎng)不得超過(guò)90日。

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