秦川發展（000837）與比亞迪合作深入 引入戰略投資者事宜仍在運作中
http://www.waiben.cn 2010-06-21 傳聞來源：互聯網、官方媒體 可信度：70%%
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據傳 繼比亞迪去年從秦川發展（000837）采購17臺磨齒機后，今年又將從公司采購幾十臺磨齒機，合同總價將超過一個億，2010-2011年分批交貨。秦川發展引入戰略投資者事宜仍在運作當中，目前來看中信可能退出，但還有幾家機構希望進入，預計最終結果可能略有推遲。
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傳聞分析:
正點財經研究團認為，公司是國內磨齒機龍頭企業，磨齒機市場份額超過75%，具有高成長潛力。主營機床、齒輪等產品，機床收入占比超過60%，對毛利貢獻超過80%。秦川集團(扣除股份公司)2009年收入48億，整體毛利率約20%，凈利率5%左右，規模超過股份公司四倍。未來三年不包括資產注入的公司凈利潤的復合增長率為44.94%。預計2011年集團整體收入有望達到60-70億元，2012 年達到年銷售收入100 億元的目標，并將適時啟動整體上市。集團整合與乘用車變速箱齒輪磨床等新產品訂單超預期，是公司股價的重要催化劑，但面對百億目標可謂是時間緊、任務重。因此，2010 年必是秦川集團整合的關鍵年。建議投資者重點關注！
而近日國信證券預測公司2010-2012年EPS分別為0.34元、0.40元、0.48元，給予公司2010年26-31倍的PE估值。雖然2010年初下游汽車、工程機械產量增速見頂，但對磨齒機的需求高峰會滯后4-6個月，特別是在自主品牌汽車傾向于國產磨齒機背景下國內磨齒機行業景氣將繼續維持高位運行，維持公司“謹慎推薦”投資評級。
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