南海發展（600323）安全邊際高，未來兩年確定性高增長
http://www.waiben.cn 2010-06-07 傳聞來源：互聯網、官方媒體 可信度：60%%
題材(傳聞)內容
據傳 南海發展（600323）2010-2012年建成項目較多，污水處理能力今年末能夠翻一番，垃圾發電2011年處理能力達到1900噸，2012年污水處理和污泥處理項目達產，預計2010年每股收益2.1元（其中包括出讓獅山羊房崗土地的投資收益4.4億元，主業為0.4-0.45元），2011年每股收益預計在0.7-0.8元，2011年每股收益0.9-0.95元。公司區域性較強，但不排除后續向外擴張，目前污水處理和垃圾發電相關上市公司2011年PE為28-35倍，給與南海25倍PE，則一年目標價17.5-20元。給予買入評級。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-06-07
傳聞分析:
正點財經研究團認為，公司作為自來水生產和供應企業，1月份拍賣獅山羊房崗土地獲一次性收入6.8 億元，預計貢獻EPS 約1.62 元，加上主業EPS0.5元，全年EPS2.1元，有較高的安全邊際。公司旗下子公司對其增資的美佳污水處理公司、里水污水處理公司、樵泰污水處理公司等多個項目于今年6月份正式開始運行，污水處理能力將大大提高。為公司加大了盈利空間；公司控股70%的佛山南海綠電再生能源公司，從事垃圾焚燒發電項目。一期項目300噸規模運行平穩。二期將于今年年底投產，建成后可日處理生活垃圾1500噸，年發電約1.97億度。未來兩年公司污水處理能力、垃圾發電業務、垃圾壓縮轉運、污泥處理能力都將快速增長，走上新臺階。建議投資者關注！
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