科倫藥業（002422）毛利率有望不斷上升
http://www.waiben.cn 2010-06-04 傳聞來源：互聯網、官方媒體 可信度：40%%
題材(傳聞)內容
據傳 科倫藥業（002422）主營業務為大輸液，大輸液行業目前正在經歷產品由軟塑包裝替代玻瓶的升級，公司產品正逐步向治療性、營養性輸液等高毛利率產品調整，未來綜合毛利率會繼續上升。直立式軟袋包裝輸液產品作為公司專利產品，具備軟袋的所有使用優勢，但是生產成本低于軟袋、接近塑瓶，零售價格略低于軟袋、高于塑瓶，是目前輸液產品中最具市場競爭力的產品，為公司收入利潤增長做出很大貢獻。公司有望成為首家上市液固雙腔袋的企業。
綜合而言，預計2010-2012年全面攤薄EPS為2.576元、3.497元和4.552元，建議逢低介入。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-06-04
傳聞分析:
正點財經研究團認為，公司是中國輸液行業中品種最全和包裝形式最完備的醫藥制造企業之一。在公司主營業務收入及毛利率結構中，大輸液占主營業務收入的92%，毛利結構的93%；非大輸液業務占主營業務收入的8%，毛利結構的7%。長遠看，非輸液業務將成為公司重要的利潤來源，憑借營銷網絡優勢及公司大力發展非輸液業務，非輸液業務占比將會有所提升，由于該業務毛利較高，公司綜合毛利也將上升；未來三年還將保持穩步快速增長。公司上市首日定價為86-98元，目前處于合理區域，建議投資者適當關注！
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