青島啤酒（600600）：收獲整合成果 效益提升顯著
http://www.waiben.cn 2010-05-13 傳聞來源： 可信度：60%%
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據傳，青島啤酒（600600）收獲整合成果 效益提升顯著。
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傳聞分析:
正點財經研究團認為，青島啤酒（600600）公司是我國啤酒業的標桿企業之一，主品牌強大，規模、渠道、產能布局等方面具有領先的綜合優勢，經過對前幾年收購資源的消化吸收，已經形成了“1＋3”（青島＋山水、嶗山、漢斯）為主的較為優化的品牌格局，合計占據了94％的銷量，主品牌貢獻日益突出，已經占到了總銷量的一半。09年噸酒利潤突破200元，大幅領先業內平均水平。并呈現了利潤增長大幅快于銷售收入、銷售增長快于銷量增長的良性態勢；2010年一季度利潤同比增長約50％，表現出了相當的持續性。
我們長期看好我國啤酒行業洗牌結束后龍頭公司基于市場份額和噸酒價格的雙重提升效應，認為公司的綜合優勢將確保分享這一果實。2010、2011年的EPS分別為1.26元、1.65元，動態市盈率分別為29倍、22倍。維持其“增持”評級。
我們長期看好我國啤酒行業洗牌結束后龍頭公司基于市場份額和噸酒價格的雙重提升效應，認為公司的綜合優勢將確保分享這一果實。2010、2011年的EPS分別為1.26元、1.65元，動態市盈率分別為29倍、22倍。維持其“增持”評級。
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