開灤股份（600997）：煤炭業務好轉 兼具整合預期
http://www.waiben.cn 2010-04-13 傳聞來源： 可信度：65%%
題材(傳聞)內容
煤價上漲和煤化工盈利逐步好轉有望提升公司的盈利能力。預期中的資產注入，也有望增厚其業績。雖然目前公司的股價略有高估，但如果將資產注入考慮在內，其股價仍有上行空間，維持公司“強烈推薦”評級。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-04-13
傳聞分析:
正點財經研究團認為，開灤股份（600997）公司商品煤回收率、精煤率基本穩定，盈利能力提升主要受益于煤價上漲，09年下半年的三次提價增加噸煤凈利24元/噸，折合EPS增厚0.09元。我們測算，2010年公司精煤價格每上調100元（不含稅），噸煤凈利提高37元/噸，煤炭業務EPS增厚為0.13元（%2B17％）。
集團可注入產能為1967萬噸，按照上市公司09年780萬噸產量計算，注入后上市公司產能將達到2747萬噸，是注入前的3.5倍。我們測算，唐山礦區資產注入增厚EPS為0.67元（%2B89％），唐山和蔚州同時注入增厚EPS為0.8元（%2B105％）。
集團可注入產能為1967萬噸，按照上市公司09年780萬噸產量計算，注入后上市公司產能將達到2747萬噸，是注入前的3.5倍。我們測算，唐山礦區資產注入增厚EPS為0.67元（%2B89％），唐山和蔚州同時注入增厚EPS為0.8元（%2B105％）。
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