國棟建設（600321）：業務成功轉型成龍頭企業
http://www.waiben.cn 2010-03-26 傳聞來源： 可信度：65%%
題材(傳聞)內容
國棟建設（600321）業務成功轉型，即將成為西南地區中纖板龍頭企業。2005年公司第一條20萬立方中纖板生產線投產，今年三季度預計將有3條22萬立方中纖板生產線投產，中纖板設計產能將達到87萬立方，成為西南地區最大的中纖板制造企業。
中纖板行業受政策鼓勵，需求前景看好。由于中纖板原材料主要是次小薪材、三剩物等，對木材的綜合利用效率較高，受到國家稅收方面的優惠鼓勵，發展速度在三大板材（膠合板、中纖板、刨花板）中最快。中纖板行業下游主要是板式家具行業，由于森林資源的保護，家木家具受到限制，且近期國家提出了加快中小城鎮化和保障性住房建設，板式家具需求前景向好。另外，建筑裝修、地板、包裝等其他下游行業對中纖板需求不斷增加，也促使中纖板需求中長期看好。
總體而言，該行預測公司2009-2011年每股收益分別為0.21、0.45、0.84元，予以買入評級，按照2011年18倍受歡迎20倍PE，對應價值區間15.12-16.80元。原材料價格波動和出口復蘇情況是公司主要的風險因素。
中纖板行業受政策鼓勵，需求前景看好。由于中纖板原材料主要是次小薪材、三剩物等，對木材的綜合利用效率較高，受到國家稅收方面的優惠鼓勵，發展速度在三大板材（膠合板、中纖板、刨花板）中最快。中纖板行業下游主要是板式家具行業，由于森林資源的保護，家木家具受到限制，且近期國家提出了加快中小城鎮化和保障性住房建設，板式家具需求前景向好。另外，建筑裝修、地板、包裝等其他下游行業對中纖板需求不斷增加，也促使中纖板需求中長期看好。
總體而言，該行預測公司2009-2011年每股收益分別為0.21、0.45、0.84元，予以買入評級，按照2011年18倍受歡迎20倍PE，對應價值區間15.12-16.80元。原材料價格波動和出口復蘇情況是公司主要的風險因素。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-03-26
傳聞分析:
正點財經研究團認為，家具產業正在內遷，四川已成為全國第一大家具產業大省，整體板材需求每年800 萬-1,000萬立方，纖維板的需求達到600萬立方，而本地生產企業目前產能不到300萬立方，其他需求均需從省外輸入滿足。國棟建設（600321）公司在雙流建設了兩條合計45萬立方米/年的高/中密度纖維板生產線，在南充建設了 22 萬立方米/年的高/中密度纖維板生產線，今年7、8月份投產，加上現有產能，10年產能將達120萬立方；填補了當地的供應短缺。由于產能將在今年加快釋放，預計今明兩年公司業績將加速上行，建議投資者積極關注！
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